2016年体育产业分析报告
二零一六年九月
2016年体育产业分析报告 文本目录
1.体育产业化开启，生产总值5年翻1倍、10年超3倍达成5万亿目标 ...... 5
1.1政策+资本+消费红利，三板斧引爆体育产业拐点 ....................... 5
1.1.1全方位政策陆续出台，指明发展目标、释放上游资源 ................. 5
1.1.2资本打响第一枪，解决前期培育难题、加速全产业催化 ............... 7
1.1.3消费红利已到，接棒政策和资本、走入良性循环 ..................... 9
1.2体育服务业引领增长，预计增速超20%，2025年占比将近半 ............ 11
2.逐层挖掘重点环节和核心卡位 ........................................ 13
2.1职业赛事运营 .................................................... 16
2.1.1行政机关直管项目经营，上游资源掌握在体制手中，阻碍市场化运营 .. 16
2.1.2“管办分离”成为改革范本，各项目有望形成本土头部赛事，从下到上释放
上游资源 ............................................................ 17
2.1.3公共资源调动机制仍待建立，看好调动能力强的项目和运营主体 ...... 19
2.2体育媒体 ........................................................ 20
2.2.1瓜分核心IP，打造流量入口 ...................................... 21
2.2.2版权并非一成不变，运营能力构建品牌壁垒 ........................ 22
2.3体育营销 ........................................................ 31
2.3.1现阶段产业规模不足，但市场的潜在需求强烈 ...................... 31
2.3.2海外体育营销市场持续火热，为中国品牌的海外战略提供舞台 ........ 33
2.3.3垄断优质资源和提供整体服务方案是核心竞争力 .................... 38
2.4场馆建设及运营 .................................................. 39
3.策略及相关企业 .................................................... 44
3.1策略分析 ........................................................ 44
3.2相关企业 ........................................................ 45
3.2.1莱茵体育 ...................................................... 45
3.2.2当代明诚 ...................................................... 45
3.2.3华录百纳 ...................................................... 46
3.2.4贵人鸟 ........................................................ 47
3.2.5探路者 ........................................................ 48
3.2.6雷曼股份 ...................................................... 49
3.2.7金螳螂 ........................................................ 50 图表目录
图表1:中国与发达国家体育产业占GDP比重 .............................. 5
图表2:系列文件打造全方位政策体系，针对改革难点、充分释放上游资源 .... 7
图表3:未来10年体育产业规模增长迅速，整体CAGR超过12% ............... 7
图表4:部分体育公司及体育产业基金投资项目图表 ........................ 8
图表5:中国人均GDP和城镇居民人均可支配收入 .......................... 9
2016年体育产业分析报告
图表6:中国产业结构变化：第三产业 ................................... 10
图表7:我国运动人口比例较发达国家还存在较大差距 ..................... 10
图表8:新生代明显更愿意选择专业的、付费运动场所 ..................... 11
图表9:中国体育各板块比重 ........................................... 12
图表10:美国体育产业各板块比重 ...................................... 12
图表11:体育产业各版块未来发展空间及增速 ............................ 13 图表12:在缺乏消费需求的状态下，我国居民主要健步走、跑步等自组织、低消费
的活动项目 .......................................................... 14
图表13:各子行业对体育消费需求的循环培育 ............................ 15
图表14:以体育竞赛图表演业产业链为驱动核心的体育产业全景图表 ........ 15
图表15:中国体育管理体系，大部分上游资源都在行政管理体系中 .......... 17
图表16:中国足球“管办分离”运作体系 ................................ 18
图表17:2015赛季CBA总决赛爆发“川辽冲突”，暴露赛事方安保缺陷 ...... 20 图表18:智美集团建立“五道防线”医疗保障体系，杭马首次招募医疗跑者并配备
急救设备 ............................................................ 20
图表19:知名体育媒体的发展与特定赛事关系密切 ........................ 21
图表20:国内主要体育媒体的版权布局 .................................. 22
图表21:相比国际媒体ESPN，乐视体育的付费订阅收入占比很低 ............ 22
图表22:NFL版权价格历史变化 ......................................... 23
图表23:英超版权价格历史变化 ........................................ 24
图表24:媒体对赛事推广同样重要 ...................................... 24
图表25:腾讯为本次里约奥运会打造了超强的媒体运营阵容 ................ 25
图表26:体育媒体传播技术发展路线 .................................... 25 图表27:4K在提升画面清晰度的同时对现场机位安排、镜头调配方式等提出了全
然不同的理念和要求 .................................................. 26 图表28:法国M6电视台在2016年欧洲杯的新闻播放中展示全新AR技术获得了全
世界的关注 .......................................................... 26
图表29:乐视的多屏一致技术实现了分众运营和精准推荐 .................. 27
图表30:NBA虚拟植入技术：“一起哈啤”广告语 ......................... 27
图表31:NBA观众对特定功能的付费意愿 ................................. 28
图表32:NBA观众对周边娱乐产品的兴趣 ................................. 29
图表33:部分国内体育类娱乐开发项目 .................................. 29
图表34:环法赛中领骑衫的黄色即来源于创刊时的黄色纸张 ................ 30
图表35:XGAME已经成为首屈一指的极限运动品牌 ......................... 31
图表36:我国体育营销在广告中的占比 .................................. 32
图表37:李娜的商业代言溢价远高于小威，说明了国内市场的火热 .......... 33
图表38:全球及北美赞助市场规模变化 .................................. 34
图表39:全球高尔夫、NFL赞助和北美地区马拉松赞助市场 ................. 34
图表40:北美赞助市场结构图表，运动赞助占绝对地位 .................... 35
图表41:2016年体育营销费用计划 ...................................... 35
图表42:2015年各类别企业对高尔夫的赞助超平均的倍数 .................. 36
2016年体育产业分析报告
图表43:2015年各类别企业对NFL的赞助超平均的倍数 .................... 37
图表44:近年来中国资本大力投资境外体育经纪公司 ...................... 38
图表45:专业体育营销机构的作用日渐明显 .............................. 39
图表46:赞助执行费用和赞助费的比例 .................................. 39
图表47:我国和美、日人均体育场地面积对比 ............................ 40
图表48:我国体育场馆运营市场规模预测 ................................ 40
图表49:五棵松的中央漏斗屏 .......................................... 41
图表50:“曼城德比”因鸟巢场地原因被迫取消 .......................... 41
图表51:NBA场馆升级对上座人数的影响 ................................. 42
图表52:我国居民人均体育消费支出增加（单位：元） .................... 43
图表53:中国2012-2015演唱会、音乐节收入 ............................ 43
图表54:我国大型体育场馆经营业务拆分（按举办活动次数） .............. 43
图表55:MSG旗下赛事和演唱会情况（演唱会以2016下半年为例） .......... 44
2016年体育产业分析报告
1.体育产业化开启，生产总值5年翻1倍、10年超3倍达成5万亿目标
2015年我国体育产业生产总值约1.5万亿，增加值约4000亿，体育产业增加值占GDP的比例为0.64%。
根据“十三五”规划和“46号文”给出5年和10年发展目标，2020年和2025年我国体育产业生产总值将分别达到3万亿和5万亿，增加值占GDP的比重将达到1%和2%，全行业10年年化复合增长率达到12%。
政策出台、资本涌入和消费红利成为体育产业爆发的拐点因素，体育产业的核心子行业职业竞赛图表演业和大众运动相关产业将引领增长，预计增速将超过20%。
1.1政策+资本+消费红利，三板斧引爆体育产业拐点
1.1.1全方位政策陆续出台，指明发展目标、释放上游资源
相比日美发达国家，我国体育产业的GDP占比明显不足，规模亟待提升。 截止到2015年，我国体育产业增加值占GDP的比重只有0.64%。而在发达国家，体育消费早已成为人们日常生活消费中的重要组成部分，体育产业的规模巨大而且在GDP中占有相当的比例：韩国已经达到了3%，美、日、英、法等发达国家也高于2%。
图表1:中国与发达国家体育产业占GDP比重
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