在漫洼之中，孤零零的一棵大柳树上，住着一只乌鸦。早上，他自己到外面去觅食，晚上独自一个，睡在巢里，冷清极了。他决定到外面去闯荡闯荡，找几个知心的朋友这一天，天还没有亮。他便飞到一片大森林里，看到有一只百灵鸟，站在一根树枝上，高兴得唱着歌。乌鸦便飞过去打招呼：百灵鸟，你好啊！你唱的歌可真好听。
百灵鸟一看是乌鸦在夸奖自己，连理也没有理，继续在唱歌。
乌鸦又说：百灵鸟，我们交个朋友好吗？
乌鸦说：是啊！
百灵鸟听了，哈哈大笑说：你和我交朋友，真是笑话，你听听我的歌声，多么动听，凭你那破锣嗓子，怎么能配和我交朋友呢？
乌鸦听了，难过得飞走了。
乌鸦又看到一只孔雀，正在开屏，乌鸦飞过去说：孔雀姐姐，你长得真漂亮，你能和我交个朋友么？
孔雀看了乌鸦一眼说：乌鸦，看你长得又黑又难看，我怎么会和你交朋友呢，滚开！
乌鸦听了，伤心地流着泪飞走了。
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